Игра на выбывание: новый федеральный закон может перевести электросети Алтайского края под контроль одной компании
В ближайшее время на электросетевом рынке Алтайского края ожидаются серьезные перемены: принят и вскоре вступит в силу федеральный закон, вводящий в стране институт системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО), которые должны стать центрами консолидации профильных активов в каждом из регионов. Получившие этот статус компании «подхватят» чужие и бесхозные сети, будут устранять масштабные аварии и в целом станут «единым окном» для всех потребителей и сбытовых организаций. Согласно опубликованному тексту инициативы, авторы из Минэнерго РФ ставят целью в том числе сокращение количества неэффективных хозяйствующих субъектов, для чего утвержденные СТСО получат серьезные рычаги. Предполагается, что в конечном итоге в Алтайском крае может остаться всего 3-5 игроков рынка.
13 июля президент России Владимир Путин подписал ранее одобренный Госдумой и Советом Федерации законопроект Минэнерго РФ о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО) и внедрении автоматического дистанционного управления режимами работы объектов электроэнергетики. Эта инициатива готовилась несколько лет и после внесения в Госдуму быстро прошла путь по чтениям. Как следует из размещенного на портале правовой информации документа, новый федеральный закон вступит в силу уже с 1 сентября и, согласно тексту пояснительной записки, предполагает формирование в каждом субъекте РФ единого центра ответственности за бесперебойное энергоснабжение. Это означает, что серьезные перемены затронут всех участников рынка, в том числе в Алтайском крае.
Так, согласно букве нового закона, глава региона на основе утверждаемых правительством РФ критериев присвоит статус СТСО одной из действующих в крае компаний - предполагается, что это будет крупнейший игрок рынка, а именно филиал ПАО «Россети Сибирь» (ранее – «МРСК Сибири») - «Алтайэнерго». За будущей СТСО закрепятся функции по эксплуатации бесхозных сетей, объектов электросетевого хозяйства (ОЭСХ) тех собственников, которым не утвердят тариф, а также тех, кто потерял статус ТСО, но не передал свои сети другой организации, имеющей его. Кроме того, в определенных правительством РФ случаях системообразующая организация получит безвозмездно в собственность и управление ОЭСХ, находящиеся во владении региона и муниципалитетов. В зоне ответственности будущей СТСО окажется ликвидация последствий аварий, в том числе на чужих сетях по решениям региональных штабов, и именно эта организация в итоге будет отвечать перед потребителями за надежность и качество энергоснабжения.
Консолидация или ликвидация?
Очевидно, что для реализации этих новелл конфигурация сетевого рынка Алтайского края должна претерпеть изменения. Так, с момента вступления закона в силу именно СТСО наделяется исключительным правом на оказание услуг по передаче электрической энергии всем потребителям или действующим в их интересах энергосбытовым организациям. Это значит, что все действующие игроки должны будут заключить с системообразующей компанией договоры, по которым они будут оказывать услуги по передаче электроэнергии именно ей, а уже СТСО в свою очередь подпишет новые договоры с конечными потребителями и будет нести перед ними ответственность. Кроме того, СТСО будет в обязательном порядке давать экспертную оценку инвестпрограммам по развитию обычных ТСО, а также участвовать в принятии очередных тарифных решений по ним.
Немаловажно, что после урегулирования бюрократических моментов и заключения упомянутых договоров СТСО также станет «держателем котла», то есть будет собирать все платежи с потребителей, а затем распределять их другим ТСО согласно тарифам, тогда как в настоящий момент каждый собственник получает свои деньги напрямую по уровню присоединения. Как предполагают в Минэнерго, «оставшиеся ТСО смогут получать тот же объем выручки от оказания услуг, что и в настоящее время». Однако, как видно, системообразующий игрок получает серьезные рычаги влияния на экономику компаний.
Минэнерго уже заявляло, что, помимо повышения надежности, развития технологий управления и создания единого центра ответственности, одной из целей закона является консолидация сетевых активов. Как говорится в пояснительной записке к закону, «сфера оказания услуг по передаче электрической энергии не является потенциально конкурентным видом деятельности и изначально носит естественно монопольный характер», из-за чего «создание СТСО является закономерным шагом, направленным на реализацию с наименьшими рисками уже принятого государством и нормативно закрепленного решения о сокращении количества небольших ТСО». Соответствующие поручения ранее также давал президент Владимир Путин.
В заключении комитета Госдумы по энергетике в свою очередь указано, что после вступления закона в силу в 2025 году ожидается утверждение тарифа примерно для 500 сетевых организаций по всей России – это около четверти от их числа в 2020 году. Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак указывал на то, что в каждом регионе уже в 2025 году должно остаться по 4-5 ТСО. «Мы все-таки рассчитываем, что в каждом субъекте будет 4-5 крупных компаний (с учетом РЖД, естественной монополии («Россети» и дочерние компании – прим. ред. ИА «Банкфакс») и «Оборонэнерго»). Мы думаем, что такое количество компаний, обладающих большим инвестиционным потенциалом, позволит обеспечить ту самую продуктивную конкуренцию, которая нам нужна», - приводит его слова, прозвучавшие на сессии Российской энергетической недели, отраслевой портал «Электроэнергия. Передача и распределение». Уже обозначены и планы дальнейшего ужесточения политики в этой сфере.
Выживут только сильнейшие
Как ранее уже писал «Банкфакс», в 2024 году на сетевом рынке в Алтайском крае действует семь компаний. Помимо трех обозначенных Грабчаком федеральных игроков (филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго», профильных подразделений ОАО «РЖД» и ОАО «Оборонэнерго») это ОАО СК «Алтайкрайэнерго», ООО «Барнаульская сетевая компания» (БСК), ООО «Энергия-Транзит» и ООО «Заринская сетевая компания» (ЗСК). Как следует из данных по расчету необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых компаний и гарантирующих поставщиков Алтайского края на 2024 год, юрлица из последней четверки имеют разные объемы ресурсов: НВВ «Энергии-Транзит» составляет 35,3 млн рублей, ЗСК - 356,5 млн рублей, БСК - 641,2 млн рублей, «Алтайкрайэнерго» - 2,48 млрд рублей.
На данный момент эксперты обозначают несколько возможных путей консолидации сетевого комплекса, которые должны привести к сокращению числа ТСО, в том числе через покупку активов или слияние нескольких менее крупных игроков. Кроме того, в законе закрепляется норма, согласно которой получившая статус СТСО организация будет иметь преимущественное право выкупа ОЭСХ, в отношении которых с ней заключен договор.
По данным «Переток.ру», директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим называл средней суммой сделки по консолидации сетевой компании одну ее годовую выручку. Рыночные цены четырех обозначенных выше алтайских фирм, которые потенциально могут включиться в процесс, публично не называются. Однако по данным ФНС известно, что выручка «Алтайкрайэнерго» в 2023 году составила 7,65 млрд рублей (чистая прибыль 544 млн рублей), БСК - 3,55 млрд рублей (чистый убыток 103,3 млн рублей), ЗСК – 1,14 млрд рублей (чистая прибыль 214 млн рублей), «Энергии-Транзит» – 293,6 млн рублей (чистая прибыль 8 млн рублей). Общая сумма годовой выручки всех четырех компаний – более 12,6 млрд рублей.
Сокращению числа игроков рынка в Алтайском крае может способствовать и другой механизм: с 2022 года действуют укрупненные критерии отнесения компаний к ТСО, что уже приводит к утрате статуса несколькими сотнями компаний каждый год – их сети тоже по умолчанию должны переходить СТСО. К примеру, согласно соответствующему постановлению правительства РФ, в 2024 году территориальная сетевая организация должна иметь минимум 50 км сетей и оборудование мощностью от 30 МВА, а с 2025 года – 300 км и 150 МВА. Согласно данным на официальных сайтах компаний, длина сетей, к примеру, алтайской «Энергии-Транзит» не превышает 85 км, и, если эти данные актуальны, ее ОЭСХ могут быть консолидированы уже в следующем году.
Некоторые ТСО пытались оспорить эти укрупненные нормы в Верховном суде, полагая, что они ведут к постепенной монополизации рынка в руках «Россетей», но безуспешно. О такой активности алтайских компаний публично не известно. В Ассоциации ТСО между тем заявляли, что при расчете критериев якобы незаконно ущемляются права лиц, владеющих электросетевым имуществом, а Минэнерго, по мнению организации, заняло «антироссийскую, антинародную позицию». «За счет населения России создаются комфортные условия для олигархического бизнеса, получения им сверхприбылей», — говорится в Telegram-канале ассоциации, которая направляла обращения президенту, в «Единую Россию», Конституционный суд.
По мнению, озвученному представителем ПАО «Россети» Владимиром Уколовым на площадке комитета по энергетике Госдумы, оценка введения института СТСО как негативного явления, имеющего целью «захват» объектов электросетевого хозяйства других собственников, является некорректной. «Институт СТСО никоим образом не влияет на добросовестных «участников» отрасли, не вводит для ТСО каких-либо невыполнимых требований по эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не вводит каких-либо обязательных абонентских платежей, не требует непосильных затрат для ответственного ведения деятельности», - приводится позиция сетевой организации в заключении по итогам заседания.
Тарифный вопрос
Тем не менее консолидация активов предполагает затраты, и источники финансирования этого процесса пока не ясны. Как пишет «Переток.ру», замдиректора департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго Евгений Орфеев указал, что недавние новеллы позволяют в определенных условиях включать в инвестпрограмму СТСО приобретение электросетевых объектов. Как он считает, это можно делать и без роста тарифа – только за счет экономии, а также заемных средств, на что прозвучало несколько возражений. Гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин говорил в интервью «Коммерсанту» в 2023 году, что, как ранее поручал президент, источником финансов для консолидации могут быть и средства тарифа. «Нужно определить эти тарифные источники, и они до сих пор не определены. Мы двумя руками за, поддерживаем это всецело, потому что без источника в тарифе невозможно проводить глобальную консолидацию ТСО», - приводит издание его слова.
Экономически обоснованные расходы СТСО за исключением ряда случаев действительно будут включаться в состав тарифов на услуги по передаче электроэнергии, указано в заключении думского комитета по энергетике. Однако на данный момент даже эксперты не берутся прогнозировать точные цифры, указывая лишь на неизбежные траты, которые придется компенсировать: Сергей Сасим на площадке комитета по энергетике ГД называл среди них как минимум затраты на дистанционное диспетчерское обслуживание, на эксплуатацию сетей неэффективных собственников, которым ранее не хватало денег на их полноценный ремонт. Зампред комитета Валерий Селезнев со своей стороны озвучил информацию от «Россетей», согласно которой лишь для покрытия потребностей госхолдинга тариф должен быть увеличен на 50 %.
Между тем в качестве весомого аргумента о важности реформы комитет по энергетике ГД указывал, что в большинстве регионов России расходы на эксплуатацию одной условной единицы оборудования существенно превышают утвержденные для крупнейшей ТСО региона. Однако в Алтайском крае все наоборот: как сказано в ответе регионального управления по госрегулированию цен и тарифов на запрос ИА «Банкфакс», филиал ПАО «Россети – Сибирь» - «Алтайэнерго» в 2024 году тратит на одну у. е. оборудования 19,75 тысяч рублей, АО «СК Алтайкрайэнерго» - 15,22 тысяч рублей, ООО «Энергия-Транзит» - 15,1 тысяч рублей, филиал «Оборонэнерго» - 14,19 тысяч рублей, БСК – 12,86 тысяч рублей, ЗСК – 10,71 тысяч рублей, дирекция ОАО «РЖД» - 7,56 тысяч рублей. Таким образом, если сети будут консолидироваться вокруг «Алтайэнерго», внесенные в тариф затраты могут существенно вырасти.
Игра на выбывание
Нельзя исключать, что в некоторых случаях консолидация активов будет искусственно тормозиться, и это может повлечь судебные разбирательства или использование бюрократических механизмов. Как уже было сказано, СТСО получает широкие полномочия, дающие возможность существенно усложнить или сделать невозможным утверждение тарифа для той или иной компании, и это в конечном счете может привести к лишению статуса, автоматической передаче ОЭСХ несговорчивых собственников в руки системообразующей организации. Таким образом, предлагаются и рыночные, и нерыночные подходы.
Как видно, мнения участников рынка и экспертов о грядущей реформе существенно разнятся, возможны и разные варианты развития событий. Некоторые вопросы пока вовсе не прояснены, однако очевидно, что перемены для всей отрасли могут быть глобальными. При этом о борьбе территориальных сетевых организаций Алтайского края за свой статус или об их подготовке к грядущим изменениям публично ничего не известно. Редакция ИА «Банкфакс» направит запрос в Минпромэнерго Алтайского края для прояснения позиции ведомства о введении института СТСО и уточнения перспектив действующих ТСО региона.
Добавим, что по данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО «Энергия-Транзит» через принадлежащее ему ООО «Эридан» (99,9 %) и как физлицо (0,01 %) выступает Даниил Мажаев, а руководителем фирмы является Владимир Тарасов. Руководитель «Заринской сетевой компании» - гендиректор Александр Бирюков, основные совладельцы - ООО «Вектор» и Вероника Кузнецова (по 49,9 %), оставшиеся доли разделены между бывшими собственниками ликвидированного ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания» Виталием Забровским и Ириной Дерябиной (0,12 % и 0,08 % соответственно). Собственники «Вектора» – молодой бизнесмен Дмитрий Приб (60 %) и упомянутая Ирина Дерябина (40 %). «Барнаульской сетевой компанией» руководит Андрей Лавринец, фирма принадлежит Андрею Голяшкину (21,2 %), Олегу Коршунову (21,2 %), Андрею Козлову (21,1 %), Максиму Банных (20,7 %) и Сергею Розбаху (15,85 %). Гендиректор ОАО СК «Алтайкрайэнерго» - Сергей Приб, лидер фракции «Единая Россия» в АКЗС, компания учреждена Алтайским краем в лице Алтайкрайимущества.
