«Говорить, что будет монопольно задрана цена… Зачем?»: эксперты о слиянии ТАИФа с СИБУРом
На нефтегазохимическом форуме в Казани будущему суперхолдингу пожелали наконец вытеснить импорт
«Вы что, думаете, что Exxon Mobil, который выпускает 250 марок продукта, их реально делает? Он создал систему кооперации, при которой часть марок он передает на реализацию другой компании, и все на абсолютно легитимной основе», — такие аналогии подбирали эксперты для слияния ТАИФа и СИБУРа на конференции по полимерам, которая прошла в Казани. Отрасль ждет от объединенной компании расширения ассортимента, который покроет внутренние нужды страны и позволит снизить по-прежнему высокий импорт. О том, какие планы на этот счет у холдингов и какие прогнозы дают специалисты, — в материале «БИЗНЕС Online».
Производство и экспорт полимеров растет, но зависимость от импорта сохраняется
«За счет ввода новых мощностей мы сильно продвинулись в производстве полиолефинов за последние шесть лет. Если говорить в цифрах, это плюс 70 процентов с 2015 года», — сообщил накануне замруководителя «Аналитического центра ТЭК» при минэнергетики России Анастас Гатунок. Состояние и перспективы рынка обсудили накануне на международной конференции «Полиолефины-2021», которая прошла в «Казан Экспо» в рамках татарстанского нефтегазохимического форума.
Самую большую лепту в этот скачок внес, разумеется, ввод СИБУРом «ЗапСибНефтехима», который спикер назвал самым знаменательным событием в нефтехимии за последнее время. В 2020 году комплекс произвел 1,2 млн тонн полиэтилена и 450 тыс. тонн полипропилена. Для сравнения, всего в стране за прошлый год произвели 4,9 млн тонн полиолефинов. 23% рынка приходится на предприятия ТАИФа.
Если говорить о внутреннем рынке, то более 60% потребляемых в РФ полиолефинов приходится на полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) и гомополимеры (1,2 млн тонн и 0,988 млн тонн соответственно в 2020 году). Эксперт обратил внимание, что самым быстрорастущим сегментом является линейный полиэтилен (12% от производства полимеров). Он продолжит вытеснять ПЭНП (полиэтилен низкой плотности) при изготовлении однослойных и многослойных пленок.
ПЭВП и гомополимеры также лидируют в структуре экспорта полимеров из России, который, к слову, на фоне пуска «ЗапСиба» вырос почти в 3 раза за последние 6 лет и составил 1,9 млн тонн. Крупнейшие потребители экспортных объемов полиолефинов из России — Китай, Турция, Казахстан и Беларусь, их общая доля составляет 75%.
«Подтверждая русскую пословицу „не было бы худа без добра“… Девальвация рубля, которая, возможно плохо сказалась на многих из нас и в бизнесе и в обычной жизни, тем не менее, если говорить о конкурентоспособности нашей продукции, на международных рынках оказала поддержку», — обозначил Гатунок.
Несмотря на такой рост экспорта, Россия все еще сильно зависит от импортных поставок — их доля в потреблении в 2020 году составила 16%. Казалось бы, страна производит больше, чем потребляет, откуда такая высокая доля импорта? По словам замглавы аналитического центра, все дело в том, что по марочному ассортименту отечественные производители все еще не удовлетворяют потребителей. Специальные марки, прежде всего ПЭВП и сополимеры пропилена, завозятся из Кореи и Германии, а в поставках базовых марок лидируют Узбекистан, Беларусь и Туркменистан (тут причина в обычной ценовой конкуренции).
Гатунок привел и прогнозные показатели по развитию отрасли. Так, по реалистичному сценарию производство полиолефинов в России к 2030 году вырастет до 12,6 млн тонн, по оптимистичному — аж 3,2 раза, до 15,8 млн тонн. «Приземленный» прогноз также дает надеяться на то, что экспортный ресурс страны вырастет на 6,2 млн тонн. Этому должен способствовать ввод другого масштабного проекта СИБУРа — Амурского ГХК, а также новые мощности Балтийского химического комплекса, НКНХ, Казаньоргсинтеза и т. д.
«Объединение усилий компаний приведет к сокращению каких-то издержек»
С небольшим докладом о состоянии отрасли в Татарстане выступил замминистра промышленности и торговли республики Алексей Савельчев. Он напомнил, что еще 11 лет назад на тот момент президент РТ Минтимер Шаймиев поставил задачу перерабатывать в регионе треть производимых здесь полимеров. «Тогда полимеров мы производили примерно в 1,5 раза меньше, а сегодня от этих 1,5 млн тонн полимеров, которые мы производим, мы почти треть и перерабатываем», — поделился он.
Изначально у участников не возникло вопросов к замминистра, чему тот даже удивился — мол, обычно на таких мероприятиях его всегда спрашивают о слиянии ТАИФа и СИБУРа. Только Савельчев собрался покинуть трибуну, как извечный вопрос все-таки настиг его из зала.
Ответ Савельчев начал издалека, пожаловавшись, что за 6 лет на посту так и не нашел способа сделать так, чтобы цены на полимеры внутри России были ниже, чем в Европе. «В этой стране живут не самые премиальные люди. Уровень жизни у нас иногда ниже, чем МРОТ. И я считаю, что цены на пластики внутри России сильно завышены», — отметил он и выразил надежду, что «коллаборация» двух холдингов не приведет к монополизации рынка, тем более что строгие условия перед сделкой поставила ФАС.
«Наоборот, мне кажется, что объединение усилий компаний приведет к сокращению каких-то издержек, и это будет стимулировать развитие тех направлений, которые было сложно сделать в рамках двух компаний. Плюс рассчитываем, что приход СИБУРа в ТАИФ даст им возможность реализовать быстрее проекты, которые уже начаты: это олефиновый комплекс и развитие газохимического комплекса в районе „Казаньоргсинтеза“», — заметил докладчик. Напомним, мы писали, что СИБУР уже делится экспертизой с «Нижнекамскнефтехимом» в рамках строительства комплекса пиролиза ЭП-600 — как ускорить его пуск и «обойти какие-то грабли».
С позицией Савельчева согласился Гатунок. В беседе с нашим корреспондентом он указал, что традиционно у ТАИФа были сложности с обеспечением сырьем, а у СИБУРа как раз есть свободное.
«Для страны это, безусловно, плюс. Что касается внутреннего рынка, я тоже считаю, что опасения напрасны. Говорить, что будет монопольно задрана цена… Зачем? Этим компаниям нужен внутренний рынок, они ни в коей мере не хотят его уничтожать. Такие инсинуации абсолютно не обоснованы. Это будет плюс для внутреннего рынка, будут более качественные цепочки поставок осуществляться. Если сложности возникнут, СИБУР подставит мощное плечо, и все проблемы разрешатся», — отдельно прокомментировал эксперт для «БИЗНЕС Online».
«Действий по совместной разработке новых марок нет»
И ТАИФ, и СИБУР в рамках объединенной компании продолжат политику по увеличению выпускаемых марок, продолжил Гатунок. Так что сделка поможет решить проблему с 16-процентной долей импорта в потреблении, уверен он.
«Все возможности тем более у них сейчас есть. На том же „ЗапСибе“ производство позволяет выпускать очень широкий марочный ассортимент. Проблем технологических нет, только рыночные. Не все потребители готовы покупать крупные объемы специальных марок. Понятно, что СИБУР не может выпустить 10 тонн какой-то марки. Если отрасль будет готова потреблять здесь и сейчас приличные объемы, СИБУР готов подстраиваться», — считает наш собеседник. Он добавил, что в разгар пандемии холдинг быстро отреагировал на ситуацию и увеличил выпуск марок, которые шли на изготовление одноразовых шприцов и нетканых материалов для масок.
Подробнее о развитии марочного ассортимента на конференции рассказал руководитель службы продуктового развития полиолефинов ООО «Сибур» Ильназ Зарипов. Так, после запуска «ЗапСибНефтехима» компания активно занимается гомополимерами пропилена и постепенно переходит к освоению сополимеров, в том числе блоков, которые сложнее в производстве.
СИБУР, по словам Зарипова, действует в трех направлениях. Это максимальное использование возможностей по действующим лицензиям, разработка принципиально новых марок (с высокой барьерностью, прозрачностью, вторичными полимерами и т. д.) и работа с актуальным запросом на устойчивые решения (содержание вторичной гранулы).
«Конкретные проекты по совместному развитию марочного ассортимента в настоящее время обозначить сложно. Стратегия по развитию марочного ассортимента есть как у ТАИФа, так и у СИБУРа, но до момента объединения каких-то действий по совместной разработке новых марок нет — происходит обмен опытом и ознакомление с лучшими практиками», — рассказал он «БИЗНЕС Online».
Глава службы отметил, что сибуровцы традиционно более сильны в полиолефинах, а у коллег из ТАИФа, в частности, «Нижнекамскнефтехима», есть широкий марочный ассортимент каучуков, которые они исторически давно развивают. «Видим, что после объединения возможен определенный синергетический эффект по обоим направлениям. Проектные команды и рабочие группы будут детально прорабатывать эти моменты», — добавил он.
В свою очередь, представитель лаборатории полиолефинов «Нижнекамскнефтехима» Айрат Батыршин рассказал, что сотрудники предприятия бьются над одной из главных задач: найти способ повысить ПТР (показатель текучести расплава) полимеров без снижения их ударной вязкости. К слову, это свойство готовых изделий днем ранее демонстрировали президенту Татарстана Рустаму Минниханову на выставке «Нефть. Газ. Нефтехимия».
«Вот надо Белоусову сказать про полимеры»
Пламенной речью о «беспрецедентном давлении на полимерную упаковку» разразился президент Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман. Часто претензии к одноразовым видам упаковки не обоснованы и не продуманы, считает он.
«Где бы мы все были с нашим ковидом, если бы не было одноразовой упаковки: халатов, масок, шприцов? Это давление на полимерную индустрию меня очень раздражает. Полимеры спасли этот мир! И спасают. Сегодня можно смело говорить, что это предельно гигиеничный продукт. Полимеры — это не только мусор. Это спасение наших жизней», — поделился он криком души.
И его участники форума не оставили без вопроса о слиянии СИБУРа и ТАИФА — в частности, опять-таки, в плане ценовой политики.
«Честно говоря, я принимаю ее (сделку — прим. ред.) как данность. Когда это впервые прозвучало, я был несколько удивлен, думал, что ФАС это не одобрит. Но ФАС одобрил. Это свершившийся факт, и надо с этим работать, — отметил он. — Такие силы, которые задействованы в двух компаниях, позволят более четко распределить марочный ассортимент. В Тобольске делается одно, в Нижнекамске — другое».
Спикер обратил внимание, что такая кооперация давно уже привычна в мировой практике. В пример он привел американскую корпорацию Exxon Mobil. «Вы что, думаете что „Эксон“, который выпускает 250 марок, их реально делает? Он создал систему кооперации, при которой часть марок он передает на реализацию другой компании, и все на абсолютно легитимной основе», — сказал он. Так что коллаборация двух холдингов позволит разложить по полочкам марочный ассортимент, и «мы будем иметь все свое в перспективе», добавил президент союза.
А что касается цен, тут без вмешательства государства они не могут быть отрегулированы, заявил Кацевман. Он напомнил, как вице-премьер РФ Андрей Белоусов пожаловался на металлургов, которые «нахлобучили бюджет» на 100 млрд рублей, и за этим последовало введение экспортных пошлин на металлопродукцию.
«Вот надо Белоусову сказать про полимеры. Но это шутка, конечно», — заключил эксперт.
