В рамках IPO Совкомбанк собирается привлечь 10 млрд рублей
Администрация Совкомбанка анонсировала проведение первичного публичного предложения акций (IPO) с последующим листингом на Мосбирже. Цель выхода на биржу — привлечение 10 млрд рублей на дальнейшее развитие бизнеса. Одна акция стоит 10,50–11,50 рубля, что соответствует рыночной капитализации банка в размере от 200 млрд до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е на 2023 год без учета привлечения средств на IPO. Окончательная стоимость IPO определится после периода сбора заявок, пишет interfax.ru. Действующие акционеры не будут продавать имеющиеся у них акции. Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев подчеркнул, что за двадцать лет небольшой региональный банк трансформировался в одну из мощнейших отечественных финансовых групп России с представительствами в тысяче городов и активами стоимостью 2 трлн рублей. По словам Гусева, в принятии управленческих решений участвуют акционеры банка. Таким образом сокращается время, которое на это требуется. Также он назвал IPO закономерным шагом в развитии банка, который обеспечит новые возможности для дальнейшей реализации M&A-сделок.