Дебютный выпуск облигаций для финансирования инфраструктуры
Институт развития в жилищной сфере успешно завершил размещение первого выпуска облигаций, целью которых является финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства жилья. Механизм, запущенный ДОМ.РФ по инициативе Президента России, станет одним из важнейших инструментов привлечения частных инвестиций в строительную отрасль. «Дебютный выпуск – точка отсчета в работе нового механизма финансирования проектов создания инфраструктуры для […]
Сообщение Дебютный выпуск облигаций для финансирования инфраструктуры появились сначала на Московская правда.
Институт развития в жилищной сфере успешно завершил размещение первого выпуска облигаций, целью которых является финансирование социальной инфраструктуры для развития городов и строительства жилья. Механизм, запущенный ДОМ.РФ по инициативе Президента России, станет одним из важнейших инструментов привлечения частных инвестиций в строительную отрасль.
«Дебютный выпуск – точка отсчета в работе нового механизма финансирования проектов создания инфраструктуры для жилищного строительства. Этот эффективный для бизнеса и регионов инструмент позволит обеспечить новые жилые микрорайоны школами, детскими садами, дорогами и инженерными сетями. Конечная цель – улучшение качества жизни людей, именно на это направлена работа Института развития ДОМ.РФ», — прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Выпуск облигаций с погашением в ноябре 2024 года размещен в объеме 10 миллиардов рублей. Эмитент – ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации» (на 100% принадлежит АО «ДОМ.РФ»). Агент по размещению – АО «Банк ДОМ.РФ». В ходе сбора книги заявок была сформирована более чем трёхкратная переподписка, что позволило установить финальную ставку купона на уровне 8,0% годовых.
«Дебютный выпуск вызвал повышенный интерес инвестиционного сообщества. В размещении приняли участие все классы институциональных инвесторов, в том числе – международные. Ставка купона на уровне лучших российских эмитентов подтверждает интерес инвесторов к ДОМ.РФ и его продуктам», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко.
Наивысшее кредитное качество облигаций подтверждено рейтингом «AAA(RU)» от агентства АКРА. Выпуск соответствует международным стандартам в области ответственного инвестирования – принципам социальных облигаций, разработанным Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). Соответствующее независимое заключение подготовило агентство Эксперт РА.
Сообщение Дебютный выпуск облигаций для финансирования инфраструктуры появились сначала на Московская правда.
