60-80 % продаж автомобилей ведущих дилеров обеспечили в прошлом году машины с пробегом
Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе данных «АвтоБизнесРевю» проанализировали, как в прошлом году изменялись продажи автомобилей с пробегом у ведущих дилерских холдингов. В отсутствие централизованных поставок новых машин авторитейлеры массово переключили внимание на вторичный рынок. В итоге доля подержанных авто в общих продажах у всех ведущих дилеров превысила 60%. Через официальные салоны в нашей стране до сих пор продается лишь малая часть автомобилей с пробегом - порядка 9%. И, несмотря на активные попытки дилеров по расширению этого бизнеса, официальные авторитейлеры едва ли смогут занять более 11-12% рынка в 2023 году.
Оставшись без централизованных поставок новых машин западных и японских марок, дилеры вынуждено переключили внимание на рынок автомобилей с пробегом. Причем, если в прежние годы основным источником наполнения складов авторитейлеров был trade-in, то с «усыханием» этого канала в 2022 году официальные салоны стали активнее заниматься более сложными и финансовоёмкими процессами выкупа машин с улицы. Быстро отладить эти механизмы у многих не получилось.
В частности, в марте-апреле прошлого года многие дилеры на волне обесценивания рубля закупали автомобили по высоким ценам. Когда же к лету курс стабилизировался и начал снижаться, спрос замедлился, и машины на складах попросту «зависли» на 3-4 месяца. Это стало одной из причин того, что общий объем продаж первой десятки ведущих авторитейлеров снизился с 305 тысяч машин в 2021 году до 208 тысяч в 2022 году. Среди 40 крупнейших автомобильных холдингов, поделившихся результатами своей деятельности, более 10 тысяч подержанных машин смогли реализовать всего восемь компаний.
В целом, как мы и прогнозировала год назад, список ведущих дилеров сегмента автомобилей с пробегом в 2022 году заметно изменился: в топ-10 оказалось три новых игрока и 8 из 10 компаний изменили свои места в рейтингах. При этом для всех ведущих авторитейлеров подержанные машины стали составлять в среднем 60-80% продаж в «штуках» по сравнению с порядка 30-40% по рынку годом ранее.
Так или иначе, но лидером по реализации автомобилей с пробегом осталась компания «Рольф» (74 193 а/м). Относительного 2021 года ее продажи уменьшились на 20%. В компании связывают это с общим снижением спроса на рынке и ростом цен.
Однако результат лидера все равно более чем в 2,5 раза выше по сравнению с ближайшим преследователем – ГК «Ключавто» (29,1 тысяча а/м; - 33%). Этот региональный авторитейлер обладает более чем сотней торговых точек. В 2022 году он уделил внимание развитию каналов параллельного импорта едва ли не в большей мере, чем какой-либо другой дилер. Но задействовал их больше для наполнения складов новых машин. Рост бизнеса «Ключавто» в части автомобилей с пробегом еще впереди.
На третью строчку рейтинга переместился дилер «Фреш Авто» (28,7 тысячи а/м, 2% к 2021 году). При этом эта компания традиционно продолжала специализироваться в основном на перепродаже подержанных машин. Процессы выкупа с рынка были хорошо отлажены в прежние годы. Кроме того, помимо своих машин компания стала продавать автомобили дилеров-партнеров, выставляя их на собственном маркетплейсе.
Почти на треть (до 13,9 тысячи а/м) нарастила бизнес по продаже машин с пробегом краснодарская компания «Юг-Авто». Такой успех позволил ей переместиться в рейтинге с 14-й на четвертую позицию. Ниже в топ-10 по «штукам» расположились дилеры, которые перепродали в 2022 году в среднем 9-12 тысяч автомобилей пробегом: «Автосеть.РФ», «Агат», «АвтоГермес», «Автохолдинг РРТ», «Форвард-Авто» и Inchcape, переименованный в связи со сменой собственников в «БорисХоф».
Топ-10 дилеров по продажам автомобилей с пробегом за 2022 г.
| Место в 2023 (2021) | Компания | Объем продаж а/м в 2022 году | Объем продаж а/м в 2021 году | Динамика, 2022/21 |
| 1 (1) | «Рольф» | 74 193 | 93 187 | - 20 % |
| 2 (2) | «Ключавто» | 29 114 | 43 394 | - 33 % |
| 3 (4) | «Фреш Авто» | 28 669 | 28 107 | 2 % |
| 4 (14) | «Юг-Авто» | 13 906 | 10 605 | 31 % |
| 5 (8) | «Автосеть.РФ» | 11 652 | 14 576 | - 20 % |
| 6 (11) | «Агат» | 11 249 | 12 042 | - 7 % |
| 7 (10) | «АвтоГермес» | 10 379 | 13 828 | - 25 % |
| 8 (6) | «Автохолдинг РРТ» | 10 121 | 16 711 | - 39 % |
| 9 (7) | «Форвард-Авто» | 9 503 | 15 944 | - 40 % |
| 10 (12) | «БорисХоф» | 8 879 | 11 309 | 2 % |
Источник данных: портал «АвтоБизнесРевю»
Топ-10 дилеров по доле а/м с пробегом в общих продажах компании за 2022 г.
| Место | Компания | Доля а/м с пробегом за 2022 г | Доля а/м с пробегом за 2021 г | Динамика |
| 1 | «Фреш Авто» | 88,29 % | 81,92 % | 6,4 п.п. |
| 2 | «Автосеть.РФ» | 84,34 % | 78,10 % | 6,2 п.п. |
| 3 | «Автохолдинг РРТ» | 79,31 % | 66,94 % | 12,4 п.п. |
| 4 | «Автополе» | 79,30 % | - | - |
| 5 | «Рольф» | 74,44 % | 54,53 % | 19,9 п.п. |
| 6 | «Ай-Би-Эм» | 72,26 % | 63,27 % | 9,0 п.п. |
| 7 | «БорисХоф» | 70,49 % | 46,02 % | 24,5 п.п. |
| 8 | «Юг-Авто» | 69,31 % | 39,25 % | 30,1 п.п. |
| 9 | «Автодом» | 68,75 % | 46,87 % | 21,9 п.п. |
| 10 | «БН-Моторс» | 63,95 % | 49,60 % | 14,5 п.п. |
Источник данных: портал «АвтоБизнесРевю»
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):
«Большая часть автомобилей с пробегом по-прежнему продается в нашей стране, минуя официальные салоны. Так, общий объем рынка, рассчитанный на основе перерегистраций автомобилей в ГИБДД, в 2022 году составил порядка 5,9 миллиона машин. В то же время через официальные салоны прошло лишь порядка 9% из них. Несмотря на активные попытки дилеров по расширению этого бизнеса, официальные авторитейлеры едва ли смогут занять более 11-12% рынка в 2023 году. Чтобы салоны в России смогли продавать до трети машин с побегом, выставляемых на продажу, как это происходит в некоторых странах Европы, нашему ритейлу нужны прежде всего изменения в законодательстве. Самые важнейшие из них по-прежнему остаются пока нерешенными: это ответственность за скручивание пробега и отмена двойной уплаты НДС при официальном обмене автомобилями между юридическими лицами».
