Какой регион СФО лидирует в пивоварении, на сколько выросло производство пива и кто его потребляет?
Объемы производства пива, без учета побочных продуктов пивоварения, в России в 2024 году составили 940 миллионов дал (декалитр равен 10 л), показав рост в сравнении с предыдущим годом на 10,3%, следует из данных Росстата. «Континент Сибирь» проанализировал показатели пивоваров и продавцов пива из Сибирского федерального округа (СФО) и выяснил, что в регионе на фоне роста производства напитка намечается снижение его продаж. По информации, предоставленной «Континенту Сибирь» министерством сельского хозяйства Новосибирской области, производство пива в регионе по итогам 2024 года составило 59,9 млн декалитров. Рост показателя почти в два раза превзошёл общероссийский и составил +19 % к объемам выпущенной продукции в 2023 году. Новосибирская область имеет наибольшую долю в Сибирском Федеральном округе по производству пива (более 33% от общего объема в целом по СФО) и находится на четвертом месте в России, уступая лишь Московской и Ульяновской областям, а также Санкт-Петербургу. Основные объемы производства пива в регионе (свыше 96%) приходятся на трёх крупных федеральных производителей, имеющих в Новосибирской области современные пивоваренные заводы, — ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (филиал «Балтика-Новосибирск»), филиал АО «АБ Инбев Эфес» в Новосибирске и филиал «Сибирь» ООО ОПХ (ООО «Объединенные Пивоварни-Холдинг»). В отделе внешних коммуникаций ООО «Пивоваренная компания «Балтика» сообщили «Континенту Сибирь», что по собственным оценкам предприятия, объем продаж компании в СФО в 2024 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 19%. «В условиях жесткого регулирования пивоваренной отрасли филиал «Балтика-Новосибирск» стал одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области, перечислив по итогам 2024 года более 6,6 млрд рублей акцизов в региональный бюджет. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 23%. Филиал является одним из крупнейших бюджетообразующих предприятий региона. В настоящий момент филиал реализует крупную инвестиционную программу, направленную на модернизацию производственного комплекса предприятия, на первом ее этапе по итогам 2024 года на ее реализацию было направлено более 253 млн рублей инвестиций», — говорится в официальном комментарии компании. Сколько заработали в 2024 году отели и санатории Новосибирской области? Финансовые показатели ведущих сибирских пивоваренных компаний, отраженные в сервисе Rusprofile также подтверждают рост рынка. Так выручка одного из лидеров среди сибирских пивоваров открытого акционерного общества «Томское пиво» (основной вид деятельности — производство пива) приросла по итогам 2024 года на 20% и составила 9,332 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 33% до суммы 2,575 млрд рублей. Обществом зарегистрировано 102 действующих торговых знака, в числе которых, помимо титульного («Томское пиво»), — «Большое пиво», «Крюгер», «Благодей», «Трое в лодке» и другие. Компания «Томское пиво» стала шестой по выручке в пивоваренной отрасли России по итогам 2024 года (лидируют АО «АБ Инбев Эфес» — 141,243 млрд рублей и ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — 134,783 млрд рублей). В годовом отчете компании в числе отраслевых рисков указаны усиление конкуренции со стороны крупных производителей аналогичной продукции, риск ввода лицензирования производства пива (создание реестра производителей), ввод в 2025 году маркировки пива. Еще две сибирских пивных компании вошли в Топ-10 РФ по выручке в прошедшем году. На седьмом месте — ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» (Алтайский край, село Бочкари) с выручкой 8,140 млрд рублей (+30%) и чистой прибылью 665 млн рублей (+283%). На седьмом месте в России — АО «АЯН» (Абакан, владелец торговой марки «Абаканское») показало выручку 5,509 млрд рублей (+5%), чистую прибыль 39 млн рублей (–77%). ООО «Новосибирская пивоваренная компания» (владелец торговой марки «Медный великан») заняло по итогам 2024 года 18 место в отрасли с выручкой 2,137 млрд рублей (+57%), чистая прибыль предприятия составила 5 млн рублей. Несмотря на достаточно высокую конкуренцию на рынке производства пива в Сибири растет количество пивоваров. Эксперты проекта «Контур. Фокус» по запросу «Континента Сибирь» изучили, как в последние 12 месяцев изменилась отрасль производителей пива в Сибирском федеральном округе и выяснили, что пивоваров стало больше. За год эта сфера приросла на 4 компании. В исследование были включены компании, которые ведут свой бизнес под ОКВЭД «Производство пива», рассматривался период с марта 2024 года до марта 2025 года. За это время количество компаний в данной сфере выросло на 1,37% — с 292 организаций в марте 2024 года до 296 в марте 2025 года. Регистраций в пивоваренной отрасли СФО оказалось больше ликвидаций. За рассматриваемый период пивное производство открыли 12 компаний, а закрыли 8. Интересно, что в 2025 году (до 1 марта) пока не зарегистрировал свой бизнес ни один новый производитель, при этом два производителя закрылись. Больше всего в СФО новых производителей пива появилось в Алтайском крае – 4 регистрации за 2024 год, в Новосибирской области — 3 регистрации за тот же период, столько же в Омской области, и в Томской области — 2. Регионом, где за рассматриваемый период закрылось больше всего пивоварен, оказалась Новосибирская область — один производитель ушел с рынка в 2024, и еще два закрылись к марту 2025 года. В Томской области за 2024 год закрылись два производителя пива. В Кемеровской области, Алтайском и Красноярской крае — по одному, все они закрыли свой бизнес в 2024 году. Сколько заработали крупные сибирские сети кофеен в 2024 году? В итоге, больше всего пивоваренных компаний действует в Новосибирской области, где их 95 и за год их количество не изменилось. На втором месте с 57 компаниями оказался Алтайский край, за год там прибавилось три пивовара. На третьем месте с 35 компаниями оказался Красноярский край, на четвертом с 31 компанией — Кемеровская область, в этих регионах закрылось по одной компании. И на пятой строчке — с 22 компаниями — Омская область, где за год открылось три новые пивоваренные компании. «Уход части импортных брендов с российского рынка позволил местным производителям укрепить свои позиции. Как мы видим из исследования, в Сибири растет количество пивоваров, регистрации превышают ликвидации. Интересно, что все сибирские пивоваренные компании ведут свой бизнес как юрлица, ни одного ИП в Сибирском округе нет, хотя в целом по стране в других сферах, наоборот, отмечается рост индивидуального предпринимательства», — прокомментировала результаты исследования аналитик проекта «Контур. Фокус» Вероника Скороходова. Тем не менее на фоне роста объемов производства и числа производителей в пивоваренной отрасли Сибири аналитики и регуляторы рынка в последнее время фиксируют обратные тренды в секторе розничных продаж и потребления пива в СФО. Так, согласно данным, предоставленным «Континенту Сибирь» специалистами «Контур. Фокуса», за год (с марта 2024 года до марта 2025 года) количество сибирских компаний с ОКВЭД «Розничная торговля пивом в специализированных магазинах» уменьшилось на 1,98% — с 1061 организации в марте 2024 года до 1040 в марте 2025 года. Соответственно и число ликвидаций в розничной торговле пивом в СФО оказалось больше регистраций — за 2024 год, соответственно, 279 против 256. Лидерами СФО по регистрациям в 2024 году новых продавцов пива стали Новосибирская область (50 новых организаций) и Алтайский край (43). В этих же регионах в прошлом году зафиксировано наибольшее число ликвидаций в секторе торговли пивом — 50 и 57 соответственно. На 1 марта 2025 года больше всего в СФО организаций, которые ведут розничную торговлю пивом в специализированных магазинах, зарегистрировано в Новосибирской области (261). При этом отмечается, что большинство (93%) сибирских продавцов пива имеют статус ИП. Как отмечают эксперты, тренд на снижение числа продавцов пива в регионах обусловлен изменениями законодательства. Вступивший в силу с 1 апреля 2024 года Федеральный закон от 14 февраля 2024 года № 6-ФЗ о внесении изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» предоставляет региональным властям право «устанавливать требования об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, а также ограничивать время розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах (МКД) и (или) на прилегающих к ним территориях». Для реализации этих полномочий вносятся изменения в соответствующие региональные законы. «В многоквартирных домах разрешается реализация алкогольной продукции только в категории заведений «рестораны и кафе», в соответствии с ГОСТом. Буфеты мы исключаем, это, соответственно, так называемые «наливайки». Кроме того, в площадь торгового зала, которая должна быть не менее 50 квадратных метров, не засчитывается сезонный зал, веранды», — рассказывал ранее о дополнительных ограничениях на такую торговлю в Новосибирской области заместитель регионального министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Дмитрий Гришунин. По оценкам чиновника, на момент внесения изменений в региональное законодательство на территории Новосибирской области из числа действующих «наливаек» под ужесточение требований попадали «21 буфет и 98 баров». В результате ужесточения регламента розничной продажи пива и пивных напитков, по данным минпромторга Новосибирской области, в регионе в первом квартале 2025 года зарегистрировано снижение на 12,61% объема розничной реализации пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в сравнении с первым кварталом 2024 года. В свете наметившегося тренда на снижение потребления пива на внутреннем рынке при дальнейшем росте его производства всё более значимым в экономической модели пивоваренной отрасли становится экспорт. По данным ФГБУ «Агроэкспорт», Россия в январе-феврале 2025 года экспортировала 15,7 тыс. тонн пива, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными импортерами российского пива стали Белоруссия, на долю которой пришлось 24% поставок, а также Китай (22%) и Казахстан (20%). В числе экспортеров — крупнейшие производители пива в Сибири. Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как в Сибири растет отельный бизнес и почему Новосибирская область — в числе лидеров.
