ЯРНОВОСТИ: Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций
Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по собственным биржевым облигациям серии БО-П08.
Объем выпуска составил 10 миллиардов рублей, ставка купонов — 7,30% годовых.
Книга заявок по выпуску была открыта 8 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,30% — 7,40% годовых. Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в 2 раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона — в размере 7,30% годовых.
Доходность к оферте через два года составила 7,43% годовых. В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения «биржевого» и «классического» book-building. Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций банка «Открытие» проявили все основные категории инвесторов: банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.
— Благодаря слаженной работе организаторов размещения и значительному рыночному спросу, по итогам закрытия книги заявок был достигнут целевой уровень премии к кривой G-curve в размере 105 б.п. на сроке 2 года, что в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к банку «Открытие», — прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие» Евгений Ананьев.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня 2021 года на Московской Бирже.
Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», БК РЕГИОН, МКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер — банк «Открытие».
